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AR/VR板块大热 产业发展将迎来爆发期

华为将为中手游提供云服务,探索云游戏、VR游戏等应用场景;苹果首个VR头显预计在6月推出上市;Steam平台VR内容数量达到5000余款……随着行业巨头的接连入场,VR/AR产业发展将迎来爆发期,而各大厂商间的竞争也将趋于白热化。

产业进入上升期在资本市场端也得到积极反馈。

今日,VR/AR板块公司的股价迎来大爆发,具体来看,佳创视讯、中信国安、易尚展示、国光电器、歌华有线涨停,蓝特光学、全志科技涨幅超过8%,歌尔股份涨逾7%,整板块一片飘红。

行业将迎爆发式增长

记者注意到,今日VR/AR板块的爆发并非“一时兴起”,从发展初期的体验尝鲜到现在巨头涌入,虚拟现实产业的发展可谓“突飞猛进”。

行业发展离不开政策的支持。国家发改委在昨日举行的新闻发布会上表示,在大力提升实物消费方面,支持发展超高清视频终端、虚拟现实/增强现实设备、可穿戴设备等面向消费升级的电子产品,加快推广高效终端用能设备和产品。

而在日前举行的2021腾讯游戏年度发布会上,Metaverse元宇宙成为关注焦点,腾讯高级副总裁马晓轶称其为超级数字场景。据了解,该场景由一系列增强现实、虚拟现实和互联网所组成,是独立于现实世界的虚拟数字第二世界,用户能以数字身份自由生活。

由此可见,虚拟现实技术应用的全面推广正在加速进行。

事实上,虚拟显示技术日渐成熟,或助力用户体验升级。硬件设备原先存在不足的近眼显示技术、渲染计算技术、感知交互技术等眼下已得到很大改善。以近眼显示技术为例,硬件眩晕感、佩戴过重、视角度窄等问题有了很大改观,以单晶硅为基底,可靠性高,轻量化,良率高的Micro-OLED已得到市场认可。

需要指出的是,5G网络的快速发展也给VR/AR产业的高速发展提供了有力保障。有行业人士称,随着5G网络的落地开花,将推动VR/AR的应用范围从直播、游戏等消费娱乐领域,加速向工业、医疗、教育等垂直领域渗透,实现规模化发展。

VR设备的销售火爆亦是最好证明。

以Facebook 去年9月发布的VR产品 Oculus Quest2为例,上市后一度出现一机难求的场面。相关数据显示,该产品在去年4季度销量超过100万台。而作为国内VR设备头部厂商的 Pico 在5月10日发布了新款 VR 的设备 Neo3,业内预估该设备今年供应链初步备货量为 60万至80 万台,或将推动中国本地 VR 市场规模化加速。

哪些上市公司“技高一筹”

作为新一代信息技术融合创新的典型领域,虚拟现实在大众消费和垂直行业中应用前景广阔。

IDC预计至2023年,我国可穿戴设备的市场出货量将接近2亿台;天风证券则预测,Quest 2火爆的销售场景有望带动2021年VR头显全球出货量超过1000万台。如此看,VR/AR产业正在步入高速发展期,产业链上的VR光学透镜、显示面板及模组、芯片、传感器等业务将迎来“利好”。

值得一提的是,A股中有多家公司直接或间接参与VR/AR设备的生产。那么面对这新领域的千亿“蛋糕”,谁家在虚拟现实领域“技高一筹”呢?

以全球高端VR设备的主要代工厂歌尔股份为例,VR/AR业务是公司重要业务方向之一。目前,歌尔股份已成为全球第一家达到百万套规模的VR制造厂商,其全球中高端VR头显出货量全球领先。

“歌尔在中高端产品上有80%的市占率,主流厂商都和歌尔进行共同研发和生产制造。”公司在近日接受投资者调研时表示,未来,VR和AR在技术性上有完全的差异。VR更多的是娱乐导向、社交导向。而AR更多是生产力导向,非常有可能接替手机,成为下一个算力平台。因此,公司在光模组和显示模组都做了大量的布局。相关信息显示,公司也是索尼PS VR和Oculus光学镜头供应商之一。

众所周知,显示屏是VR成像的核心部件,AMOLED 显示屏、LCOS 等新型微显示技术也有望在VR产品中获得大范围应用。记者注意到,京东方在AMOLED 面板领域的积极投入,使其有望受益VR市场对AMOLED产品需求的释放;韦尔股份收购标的北京豪威在 LCOS 微显示等领域积累深厚,目前LCOS产品已经在相关AR设备上实现量产。

再如易尚展示,作为国内较早致力于AR/VR全息技术自主研发和商业化的企业之一,自2010年开始公司便开始AR/VR的研发工作,2020年虚拟展示业务实现收入3.01亿元,同比增长72.17%,营收占比达29.39%。

进一步来看,苏大维格研发的光场镜片,将对扩大AR视场角起到积极作用。公司在表示,目前已攻克AR用“纳米波导光场镜片”批量化关键技术及设备的稳定性、一致性工艺,实现实验室场景的小批量生产,该镜片采用衍射波导光学方案,支持更多的设计自由度和大市场角。

作为国内芯片厂商代表,全志科技在VR专用芯片领域储备已久。公司于2018年就展示了多款基于VR9方案的头显产品:包括 GOOVIS 智能眼镜、Pico 头显、Emdoor VR 等。公司在去年10月表示,搭载公司VR系列芯片的整机产品已经实现量产。

此外,利雅得、欣旺达、恒信东方等A股公司在VR/AR领域也有所布局。“随着VR设备整体体验改善、价格降低、消费端产品带动,VR销量或得到进一步提升。”天风证券研报表示,在VR设备1000万销量奇点到来后,VR内容和生态系统有望出现跨越式发展,将带动全球VR产业链业态重构。

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